2023年，儲能技術百花齊放，政策持續向好，行業安全標準日益健全。與此同時，儲能產業競爭博弈加劇，價值不斷突破新低，內卷成為年度熱詞。

這一年，風起云涌的儲能采招市場在創造了近120GWh設備采購需求的同時，吸引了277家儲能系統、379家EPC企業入場廝殺。針對直流側、2&4小時混合系統、工商業儲能電柜的集采首次出現，招投標日趨豐富。

這一年，碳酸鋰價格較過去一年下降了83%，疊加電芯產能過剩、參與廠商眾多、市場競爭激烈等因素，儲能系統和EPC的最低報價屢創新低。

作為新能源領域最受關注的賽道之一，儲能同樣吸引了投資方的目光。2023年共有700多家一級市場的知名機構、產業基金、CVC機構涉足儲能行業，保守估計約900億融資金額投向儲能。

3月1日，由尋熵研究院、儲能與電力市場聯合發布的《2023年儲能市場分析和2024年發展展望》預測，2024年我國新增并網儲能項目規模有望達到34.5GW/85.4GWh（基準場景）至43.4GW/107.1GWh（樂觀場景），對應實現74%-118%的增速。不斷開放的電力市場，能否為儲能擺脫缺乏商業模式的困境，成為新的一年儲能發展的關鍵。

行業集中度進一步提高

2023年是中國儲能發展史上波瀾壯闊、濃墨重彩的一年。根據尋熵研究院統計，2023年中國儲能新增并網項目規模達22.8GW/49.1GWh，是2022年7.8GW/16.3GWh新增裝機的近3倍（按容量規模比較）。從2022年到2023年，國內市場連續兩年實現了超200%的高速增長。同時，2023年新增并網項目規模也已超過過去10年中國儲能市場累計裝機規模的總和。

我國儲能歷年新增并網項目規模（數據來源：《2023年儲能市場分析和2024年發展展望》）

在2023年新增并網的22.8GW/49.1GWh儲能項目中，獨立式儲能項目的總規模占到近50%，可再生能源儲能項目緊隨其后，占比45%。用戶側儲能項目雖然數量達到480個，但由于單體規模小，在總規模上并不占優勢，只有2.55GWh；而其中使用工商業儲能電柜的項目總量為1.08GWh。

2023年，國內儲能市場新增并網項目呈現出巨大的規模差異。規模最大的單體項目達到200MW/800MWh，來自新華水電新疆莎車光儲項目，單體規模超過（含）500MWh的大型項目共有5個；規模最小的項目僅為100kW/215kWh，主要集中于浙江的工商業儲能項目。

國內共有29個省市自治區實現了新增儲能項目并網，新疆成為最大的區域市場，新增并網規模超過1GWh的地區共有13個。

全國共有272個業主/開發商實現了儲能項目并網，國家電投連續第二年成為國內最大的儲能開發商，新增并網規模超過1GWh的12家開發商全部為央企或地方國企能源開發商。其中，中車株洲所的新增并網項目領先，海博思創和比亞迪緊隨其后，新增并網規模均超過了4GWh。排名第4至10位的企業分別是新源智儲、許繼電氣(、陽光電源、金風零碳（天誠同創）、融合元儲、山東電工時代和科華數能。

儲能行業集中度進一步提高。2023年，175家儲能企業集體發力，供貨規模排名前十位的企業合計占到了57%的市場份額，前二十名企業的市場集中度達到了73%。此外，還有近50家企業的新增并網規模在10MWh以下，主要為工商業儲能電柜生產銷售企業、液流電池和飛輪技術企業。

國企引領儲能集采市場

2023年，風起云涌的采招市場創造了48.2GW/118.5GWh的儲能系統采購需求，是2022年44GWh采招總量的近3倍。超200家開發商完成了儲能設備或EPC的采購，采招標的從215kWh的工商業儲能電柜跨越至數GWh的大型集采。2023年，4小時儲能系統需求大幅提升，針對直流側、2&4小時混合系統、工商業儲能電柜的集采也首次出現，采招標的日趨豐富。

快速增長的需求也吸引了277家儲能系統供應商和379家EPC單位（含聯合體）入場廝殺，參與方數量較2022年增長超一倍。168家儲能企業在2023年儲能采招市場有所斬獲，占比61%。中車株洲所、海博思創和比亞迪在項目招投標和集采框采中雙線作戰均有不俗表現。

2023年各月完成儲能采招的規模及類型（數據來源：《2023年儲能市場分析和2024年發展展望》）

根據尋熵研究院、儲能與電力市場對公開招投標信息的追蹤統計分析，2023年國內儲能市場針對儲能系統、儲能項目EPC和施工、直流側電池系統及各類儲能零部件，共計完成了超760個采招項目。其中，涉及儲能系統、EPC總承包（含設備）、直流側等儲能項目核心設備的采招共686次，訂單總規模129.6GWh。

在2023年落地的118.5GWh儲能系統需求中，以集采形式完成的采招規模為39.69GWh，占比達34%。其余需求以項目級招標的方式落地，涉及可再生能源儲能、獨立式儲能、火儲聯合、用戶側儲能等各個領域，其中獨立式儲能已經成為儲能需求最大的細分領域。此外，工商業儲能柜的采招規模也達到了1.89GWh（統計為用戶側的一部分）。

在各類儲能系統技術中，磷酸鐵鋰儲能系統的采招需求占比達到93%。此外，液流電池和鉛碳電池的需求也分別達到3GWh和4.8GWh，前者主要來自國家電投和中核匯能兩個標段集采，后者主要來自國家電投在浙江等地推動的鉛碳電池用戶側項目。

2小時和4小時已經成為最主要的儲能時長配置。其中2小時儲能系統占比55%，4小時儲能系統快速提升到了26%。此外，還有10.6GWh儲能項目/集采標段涉及的是2小時和4小時的混合配置。

2023年，儲能市場參與方持續快速增加。從數量上看，比2022年超了一倍。

各類儲能技術的設備投標共計吸引了277家單位參與其中。與2022年的120家相比，參與者數量增加了超1倍。在這277家參與投標的集成商中，有168家企業有所斬獲，占比61%。中車株洲所、海博思創、比亞迪在項目招投標和集采框采中雙線作戰，取得不俗表現。

儲能項目EPC（含設備）的投標，共有379家單位及聯合體參與其中，182家單位及聯合體有所收獲，占比48%。

2023年，針對儲能項目的設備和EPC招標共計635個，總采招規模為85.4GWh，對應儲能系統的實際需求為78.8GWh。

在招投標完成情況上，2023年，共有215家儲能系統集成商參與了項目級采招的投標競爭。135家企業有所斬獲，獲取訂單方式包括直接參與設備投標、參與EPC聯合投標、參與業主的直流招標等不同方式。

央企及地方國企引領了2023年的集采市場。中核匯能、國家電投、中廣核、華電、華能、中能建、新華水電、大唐等8家央企完成集采的總規模合計達到35.5GWh；龍源電力、新源智儲、中石油濟柴動力的直流側集采也合計達到了6.94GWh。

共計有174家單位參與集采投標，共82家企業有所收貨。有意思的是，在總計51個集采標段中，有企業參與了高達30個標段的投標，也有企業投標了22個標段但顆粒無收。海博思創、中車株洲所、陽光電源均入圍了14個標段，并列集采入圍第一。比亞迪和寧德時代緊隨其后，分別入圍11個和10個標段。入圍數量超過3個標段的企業共有21家。

各類儲能系統報價明顯下滑

2023年儲能電芯和儲能系統價格大幅下降，使得全年報價呈現出較大區間。

2小時和4小時儲能系統不僅年平均報價比2022年分別下降了29%和35%，而且月均報價在一年之內分別下降了44%和47%，接近腰斬。其中2小時和4小時系統的全年最低報價均已經低于了0.65元/Wh。

2023年2小時儲能系統月均報價和典型企業月均報價（數據來源：《2023年儲能市場分析和2024年發展展望》）

根據尋熵研究院的統計，2023年共收到2035個鋰電儲能系統報價，涉及1/2/3/4小時儲能系統、2&4小時混合系統和2小時工商業儲能電柜。其中，2&4小時混合系統和2小時工商業儲能電柜的價格均為2023年首次出現。

過去一年各類儲能系統的平均報價隨著系統倍率降低而明顯下降。3小時、4小時儲能系統的全年平均報價已地域1元/Wh。工商業儲能柜的平均報價比同倍率的集裝箱儲能系統貴16.5%。

眾多的參與方和激烈的市場競爭使得企業為了獲得訂單而不得不一再降價。即使在平均價格已經低于1元/Wh的10-12月，仍有大量企業以低于行業平均水平近0.1元/Wh的價格參與競爭，低于行業平均價10%-20%。

2023年，共有22家開發商完成了44.23GWh集采，其中最大標段的規模達到了5GWh,這也使得采購規模對企業報價產生了直接影響。以樣本數量最多的2小時儲能系統為例，規模在1GWh以上的采購項目平均報價為1.002元/Wh，比規模在10-50MWh的采購項目的平均報價低0.183元/Wh。

過去一年，隨著儲能系統報價降低，儲能項目EPC的報價呈大幅下降之勢。4小時儲能項目EPC和2小時儲能項目EPC報價均出現了低于1元/Wh的情況。2小時儲能項目EPC月度平均報價，年末較年初已下降26.9%。

報告預測，2024年，在各地“十四五”儲能發展規劃、示范項目、新能源配儲政策以及市場機制改革的持續推動下，我國儲能還將持續高速發展，儲能市場將在過去兩年超200%增速的基礎上繼續穩步向前。GWh級大型鋰電儲能電站、百MW級壓縮空氣儲能電站等均將在2024年落地投運。