一、《通知》基本信息

發(fā)文單位：國(guó)家能源局綜合司。

文號(hào)：國(guó)能綜通監(jiān)管〔2024〕148號(hào)。

發(fā)文對(duì)象：能源局派出機(jī)構(gòu)、三大電網(wǎng)（國(guó)家電網(wǎng)、南網(wǎng)電網(wǎng)、內(nèi)蒙古電力）、十大發(fā)電集團(tuán)（華能、大唐、華電、國(guó)能投、國(guó)電投、三峽、國(guó)開(kāi)投、中核、中廣核、華潤(rùn)）、兩大區(qū)域電力交易中心（北京、廣州）、有關(guān)發(fā)電企業(yè)。

主要內(nèi)容：規(guī)劃電力市場(chǎng)交易行為，規(guī)定相關(guān)主體不得利用市場(chǎng)力或串通其他經(jīng)營(yíng)主體在電力市場(chǎng)中進(jìn)行排他性行為、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

背景：國(guó)家能源局組織開(kāi)展了電力領(lǐng)域綜合監(jiān)管和電力市場(chǎng)秩序突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管，在監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)部分經(jīng)營(yíng)主體存在違反市場(chǎng)交易規(guī)則、實(shí)施串通報(bào)價(jià)等問(wèn)題，損害了其他經(jīng)營(yíng)主體的利益。

主要依據(jù)：《電力監(jiān)管條例》《電力市場(chǎng)運(yùn)行基本規(guī)則》《電力市場(chǎng)監(jiān)管辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)章

二、《通知》主要內(nèi)容

將《通知》主要內(nèi)容歸納為以下三個(gè)方面10條具體內(nèi)容。

（一）明確總體目標(biāo)

1）經(jīng)營(yíng)主體依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，不得利用市場(chǎng)力或串通其他經(jīng)營(yíng)主體在電力市場(chǎng)中進(jìn)行排他性行為、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

解讀：總體上，解決的是市場(chǎng)中存在的一些排他性行為、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。這些行為可以分為兩大類(lèi)：一類(lèi)是經(jīng)營(yíng)主體利用自己的市場(chǎng)力進(jìn)行的一些不當(dāng)報(bào)價(jià)行為，一種是多個(gè)經(jīng)營(yíng)企業(yè)共同實(shí)施的一些不當(dāng)行為。

（二）明確相關(guān)規(guī)定，給出指導(dǎo)性意見(jiàn)

2）各經(jīng)營(yíng)主體要進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)報(bào)價(jià)行為，綜合考慮機(jī)組固定成本、燃料成本、能源供需等客觀情況合規(guī)報(bào)價(jià)，推動(dòng)交易價(jià)格真實(shí)準(zhǔn)確反映電力商品價(jià)值。

解讀：市場(chǎng)力監(jiān)測(cè)和控制的基礎(chǔ)是基準(zhǔn)報(bào)價(jià)，經(jīng)營(yíng)主體的報(bào)價(jià)偏離了基準(zhǔn)報(bào)價(jià)，認(rèn)定其實(shí)施了一些不當(dāng)行為。這一條給出了合規(guī)的報(bào)價(jià)的說(shuō)明：基于固定成本、燃料成本、能源供需等客觀情況。實(shí)際監(jiān)管中，要根據(jù)市場(chǎng)的具體規(guī)則等情況進(jìn)行辨別。競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中，不同供需情況下的均衡價(jià)格是不一樣的：供大于求下，價(jià)格主要由燃料等短期變動(dòng)成本決定；供需基本平衡（考慮備用等要求）下，價(jià)格由包含固定成本的綜合成本決定；供不應(yīng)求下，價(jià)格由停電損失等決定。電能量的均衡價(jià)格，也同時(shí)與容量補(bǔ)償機(jī)制、輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制等的涉及和運(yùn)行情況有關(guān)。

3）各經(jīng)營(yíng)主體原則上以市場(chǎng)注冊(cè)主體為單位獨(dú)立進(jìn)行報(bào)價(jià)。

解讀：以市場(chǎng)注冊(cè)主體為單位獨(dú)立報(bào)價(jià)的原則在相關(guān)規(guī)則有規(guī)定，這里進(jìn)一步明確。根據(jù)國(guó)家能源局《電力市場(chǎng)注冊(cè)基本規(guī)則》（國(guó)能發(fā)監(jiān)管規(guī)〔2024〕76號(hào)），具有多重主體身份的經(jīng)營(yíng)主體，應(yīng)當(dāng)按經(jīng)營(yíng)主體類(lèi)別分別進(jìn)行注冊(cè)。

4）電力市場(chǎng)管理委員會(huì)要充分發(fā)揮市場(chǎng)自律和社會(huì)監(jiān)督作用，進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)內(nèi)部自律管理，督促市場(chǎng)成員簽訂自律公約并規(guī)范執(zhí)行。

解讀：目前大部分市場(chǎng)已經(jīng)建立電力市場(chǎng)管理委員會(huì)，但其相關(guān)運(yùn)行機(jī)制需要進(jìn)一步完善、細(xì)化、優(yōu)化，使其真正起到作用，更好反映包括獨(dú)立售電、用戶(hù)在內(nèi)的各方主體的聲音。

（三）明確一些禁止性行為

《通知》明確了一些不得實(shí)施的、禁止的行為，可以進(jìn)一步分為3類(lèi)。

1、禁止濫用市場(chǎng)支配地位

5）經(jīng)營(yíng)主體不得濫用市場(chǎng)支配地位操縱市場(chǎng)價(jià)格；

解讀：主要針對(duì)單個(gè)經(jīng)營(yíng)主體利用市場(chǎng)支配地位進(jìn)行的一些操作市場(chǎng)價(jià)格的行為。這個(gè)問(wèn)題存在的根源是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)存在問(wèn)題，發(fā)電側(cè)的集中度過(guò)高。根本的解決方式是進(jìn)一步進(jìn)行產(chǎn)權(quán)等方面的改革，降低單個(gè)經(jīng)營(yíng)主體的市場(chǎng)份額。在國(guó)家層面，需要加強(qiáng)不同部門(mén)之間政策的協(xié)調(diào)。對(duì)電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)的重組、考核等，需要考慮電力市場(chǎng)改革的要求。

2、禁止多個(gè)企業(yè)串通報(bào)價(jià)和集中報(bào)價(jià)

6）不得實(shí)行串通報(bào)價(jià)、哄抬價(jià)格及擾亂市場(chǎng)秩序等行為。各經(jīng)營(yíng)主體間不得通過(guò)口頭約定、簽訂協(xié)議等方式串通報(bào)價(jià)。

解讀：這一條主要針對(duì)不同的發(fā)電企業(yè)，要求相互之間不得串通報(bào)價(jià)。

7）有多個(gè)發(fā)電廠(chǎng)組成的發(fā)電企業(yè)進(jìn)行電能量交易，不得集中報(bào)價(jià)。

解讀：這一條主要針對(duì)同一發(fā)電企業(yè)的不同的電廠(chǎng)，對(duì)分別單獨(dú)注冊(cè)的，需要獨(dú)立報(bào)價(jià)，不得串通報(bào)價(jià)。這是解決按發(fā)電企業(yè)計(jì)算發(fā)電側(cè)集中度偏高的問(wèn)題的一個(gè)手段，需要加強(qiáng)這方面的監(jiān)督。

3、擁有售電公司的發(fā)電企業(yè)（發(fā)售一體企業(yè)）

8）不得利用“發(fā)售一體”優(yōu)勢(shì)直接或變相以降低所屬售電公司購(gòu)電成本的方式搶占市場(chǎng)份額。

9）不得對(duì)民營(yíng)售電公司等各類(lèi)售電主體和電力大用戶(hù)進(jìn)行區(qū)別對(duì)待。

10）發(fā)電側(cè)、售電側(cè)相關(guān)經(jīng)營(yíng)主體之間不得通過(guò)線(xiàn)上、線(xiàn)下等方式在中長(zhǎng)期雙邊協(xié)商交易外統(tǒng)一約定交易價(jià)格、電量等申報(bào)要素實(shí)現(xiàn)特定交易。

解讀：在發(fā)電側(cè)集中度暫時(shí)無(wú)法解決的情況下，將發(fā)、售業(yè)務(wù)分開(kāi)，將售電公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，是避免發(fā)電濫用市場(chǎng)支配地位報(bào)價(jià)的一個(gè)有效手段。加強(qiáng)這方面的監(jiān)管，利于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加強(qiáng)。

三、《通知》背景的分析

《通知》指出，國(guó)家能源局組織開(kāi)展了電力領(lǐng)域綜合監(jiān)管和電力市場(chǎng)秩序突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管，在監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)部分經(jīng)營(yíng)主體存在違反市場(chǎng)交易規(guī)則、實(shí)施串通報(bào)價(jià)等問(wèn)題，損害了其他經(jīng)營(yíng)主體的利益。這是本《通知》的背景。

但是，更深層次看，以國(guó)企為主的發(fā)電企業(yè)，為什么會(huì)存在這些濫用市場(chǎng)支配地位操縱價(jià)格、串通報(bào)價(jià)、集中報(bào)價(jià)、特定交易等行為？市場(chǎng)力方面的問(wèn)題？這里對(duì)相關(guān)背景進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

（一）發(fā)電集中度和市場(chǎng)支配地位造成的市場(chǎng)力

2023年，在電力行業(yè)內(nèi)，累計(jì)裝機(jī)容量最大的企業(yè)為華能?chē)?guó)際，達(dá)13565.50萬(wàn)千瓦;其次是大唐發(fā)電和華電國(guó)際，累計(jì)裝機(jī)容量分別達(dá)到7329.10萬(wàn)千瓦和5844.98萬(wàn)千瓦。裝機(jī)容量超過(guò)1000萬(wàn)千瓦的發(fā)電企業(yè)還有國(guó)電電力、中國(guó)電力等，其他的發(fā)電企業(yè)還有長(zhǎng)江電力、浙能電力、川投能源等。

根據(jù)發(fā)電量計(jì)算，2023年，中國(guó)電力行業(yè)集中度CR1為8.35%，CR3為22.76%，CR5為34.91%，CR10為58.58%；根據(jù)裝機(jī)容量計(jì)算，2023年，CR1不超過(guò)5%，CR3不超過(guò)10%，CR5和CR10不超過(guò)15%。從這些指標(biāo)看，市場(chǎng)集中度并不是很高。但目前電力市場(chǎng)是省級(jí)市場(chǎng)為主，由于各發(fā)電集團(tuán)在不同省份分布的不同，省級(jí)市場(chǎng)的集中度更高。比如，按發(fā)電量計(jì)算，2023年，廣東省的CR1為27%，CR4為51%。

以上集中度指標(biāo)純粹按發(fā)電量計(jì)算。電力系統(tǒng)中，電網(wǎng)將電力市場(chǎng)分割，考慮電網(wǎng)約束情況下，發(fā)電的集中度將進(jìn)一步升高，具體與電網(wǎng)的充裕性情況有關(guān)，阻塞越嚴(yán)重，市場(chǎng)分割越嚴(yán)重，每個(gè)子市場(chǎng)（某個(gè)區(qū)域或節(jié)點(diǎn)）的集中度將更高。

（二）相關(guān)市場(chǎng)交易規(guī)則增加發(fā)電側(cè)市場(chǎng)力

當(dāng)前電力市場(chǎng)的一些規(guī)則，會(huì)在實(shí)質(zhì)上提高發(fā)電側(cè)的市場(chǎng)力，典型的規(guī)則如：供需比限制、中長(zhǎng)期最低交易量限制，這里進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹和分析。

1、單個(gè)發(fā)電主體交易上限導(dǎo)致的供需比降低。一些市場(chǎng)的中長(zhǎng)期交易中，會(huì)對(duì)發(fā)電機(jī)組在某個(gè)市場(chǎng)或某類(lèi)市場(chǎng)中的中標(biāo)量會(huì)有一個(gè)額外的限制，比如一些市場(chǎng)中通過(guò)“供需比”參數(shù)對(duì)發(fā)電側(cè)主體在年度市場(chǎng)、月度市場(chǎng)中獲得的市場(chǎng)份額的限制。這本質(zhì)是通過(guò)市場(chǎng)規(guī)則強(qiáng)制市場(chǎng)主體對(duì)一部分發(fā)電容量進(jìn)行“物理持留”，從而加大了發(fā)電側(cè)的市場(chǎng)力。比如，市場(chǎng)中有兩個(gè)發(fā)電機(jī)組A和B，容量分別為600MW和1000MW，某時(shí)段的總負(fù)荷為800MW，當(dāng)前的實(shí)際供需比為2。如果限制A、B的最大市場(chǎng)交易量分別為450MW和750MW，則實(shí)際供需比降低為1.5，發(fā)電側(cè)的競(jìng)爭(zhēng)性降低，市場(chǎng)力增加。這個(gè)方面的規(guī)則目前在我國(guó)電力市場(chǎng)中以不同的形式廣泛存在。

2、用戶(hù)側(cè)中長(zhǎng)期交易量下限導(dǎo)致的中長(zhǎng)期市場(chǎng)發(fā)電側(cè)市場(chǎng)力的增加。從穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格角度，我國(guó)出臺(tái)了多個(gè)關(guān)于中長(zhǎng)期交易量限制方面的文件，要求中長(zhǎng)期交易的電量達(dá)到總電量的一定比例以上。中長(zhǎng)期市場(chǎng)的目的本來(lái)主要是提前鎖定價(jià)格，對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。一方面，過(guò)高的、一刀切的中長(zhǎng)期比例要求可能增加部分市場(chǎng)主體的風(fēng)險(xiǎn)（導(dǎo)致一些市場(chǎng)處于“空頭”的狀態(tài)）；另一方面，由于這些規(guī)則相當(dāng)于強(qiáng)制性的制造了一些中長(zhǎng)期交易的需求，從而增加了發(fā)電側(cè)市場(chǎng)主體的市場(chǎng)力。特別的，對(duì)存在發(fā)售一體售電和獨(dú)立售電兩類(lèi)售電的情況，增加了發(fā)售一體企業(yè)在相關(guān)交易中區(qū)別對(duì)待本企業(yè)售電和獨(dú)立售電的動(dòng)力和機(jī)會(huì)。

（三）發(fā)電規(guī)劃未完全市場(chǎng)化，承擔(dān)一些保供等責(zé)任

當(dāng)前我國(guó)電力市場(chǎng)的改革主要在售電市場(chǎng)、中長(zhǎng)期市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)，在發(fā)電規(guī)劃層面仍有較強(qiáng)的計(jì)劃色彩。不同類(lèi)型的發(fā)電企業(yè)除了在市場(chǎng)中交易，還承擔(dān)了一些不同的社會(huì)責(zé)任，如保供電、保供熱、能源轉(zhuǎn)型等。相關(guān)責(zé)任從電力市場(chǎng)的角度屬于“外部性”，價(jià)值無(wú)法或無(wú)法全部通過(guò)電力市場(chǎng)中相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格反映。這種情況下，相關(guān)部門(mén)為保證相關(guān)市場(chǎng)主體的合理利益，體現(xiàn)其“外部性”價(jià)值，就通過(guò)設(shè)置供需比、設(shè)置中長(zhǎng)期交易比例要求等隱性的增加發(fā)電側(cè)的市場(chǎng)力，提高市場(chǎng)的價(jià)格，增加發(fā)電側(cè)相關(guān)市場(chǎng)主體的收入。

（四）在發(fā)電市場(chǎng)力控制方面相關(guān)政策的不一致

從前面的分析看到，市場(chǎng)中關(guān)于發(fā)電市場(chǎng)力方面的政策是矛盾的、不一致的，但這種矛盾是隱形的，一般很難發(fā)現(xiàn)。

一方面，考慮到發(fā)電側(cè)集中度、存在發(fā)售一體企業(yè)等現(xiàn)狀，不同地區(qū)的電力市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)投入大量的人力、物力、財(cái)力，進(jìn)行市場(chǎng)力控制方面的研究和能力建設(shè)。市場(chǎng)力控制的規(guī)則常常是顯式的，在一些市場(chǎng)規(guī)則中，甚至直接認(rèn)為所有發(fā)電都有市場(chǎng)力，在相關(guān)結(jié)算規(guī)則中將基于“報(bào)價(jià)”的結(jié)算公式改為基于“核定成本”的結(jié)算公式。

另一方面，考慮到許多發(fā)電承擔(dān)有一些保供等社會(huì)責(zé)任，以及大型發(fā)電企業(yè)具有的較大的游說(shuō)能力，市場(chǎng)規(guī)則中存在大量的、隱式的提高發(fā)電市場(chǎng)力、增加發(fā)電收入的規(guī)則，如前述的在中長(zhǎng)期市場(chǎng)中進(jìn)行供需比限制、中長(zhǎng)期交易比例限制等規(guī)則。之所以說(shuō)這些規(guī)則是隱式的，是由于，這些規(guī)則通常有多方面的目標(biāo)，增加發(fā)電的市場(chǎng)力通常不是其主要的或最初的目標(biāo)，而是這些規(guī)則的“副產(chǎn)品”，或者說(shuō)“意想不到”的后果。

四、問(wèn)題的根源分析

從上面的分析看到，問(wèn)題的根源在以下方面。

1、本身發(fā)電側(cè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性不足，發(fā)電天生具有一定市場(chǎng)力。在電網(wǎng)存在較多阻塞的情況下，這種情況更加加劇。

2、由于擱淺成本、外部性等原因，可能導(dǎo)致部分或全部發(fā)電企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中無(wú)法收回全部的，合理的成本。

3、發(fā)電企業(yè)大多為大型國(guó)有企業(yè)，在市場(chǎng)規(guī)則、政策的制訂中有較大的影響力。

4、電力市場(chǎng)相關(guān)規(guī)則、政策的制訂中缺乏系統(tǒng)性、全面性的考慮。

5、前面2、3、4條原因，導(dǎo)致電力市場(chǎng)中會(huì)存在一些隱式的提高發(fā)電側(cè)市場(chǎng)力的規(guī)則或政策。

6、市場(chǎng)中相關(guān)管制、補(bǔ)貼規(guī)則和政策繁多，市場(chǎng)價(jià)格中承擔(dān)了多方面的目標(biāo)，市場(chǎng)力監(jiān)控的難度大。

7、當(dāng)前用電需求增長(zhǎng)放緩，供需情況寬松，發(fā)電側(cè)的競(jìng)爭(zhēng)加大，發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力增大，相互通過(guò)抱團(tuán)等提高收益的動(dòng)機(jī)增加。

以上方面的原因中，1是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)造成的，需要通過(guò)產(chǎn)業(yè)重組等方式解決，其他方面的原因，都在一定程度上與相關(guān)規(guī)則的不夠優(yōu)化和缺乏系統(tǒng)性有關(guān)：由于要解決擱淺成本、保供成本、外部性等問(wèn)題，在市場(chǎng)規(guī)則中增加了一些交易量、交易價(jià)等方面的限制、約束，隱式的提高了發(fā)電的市場(chǎng)力。

這個(gè)問(wèn)題如何解決呢？似乎是兩難的問(wèn)題。一方面，發(fā)電企業(yè)由于承擔(dān)了一些保供等社會(huì)責(zé)任，需要保證或在一定程度上保證其成本的合理的回收。如果沒(méi)有額外的政策和規(guī)則，部分發(fā)電企業(yè)可能無(wú)法保持正常的經(jīng)營(yíng)。另一方面，這些額外的政策和規(guī)則，在一些情況下提高了發(fā)電側(cè)的市場(chǎng)力，不利于市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，不利于市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展。

四、建議

從上面的分析看到，市場(chǎng)力的原因可以分為兩類(lèi)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)造成的市場(chǎng)力，以及市場(chǎng)管制等規(guī)則造成的市場(chǎng)力。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)造成的市場(chǎng)力。對(duì)這類(lèi)市場(chǎng)力問(wèn)題，可以通過(guò)以下方面緩解其影響。1）最根本的方法是產(chǎn)權(quán)重組，以及引入新的市場(chǎng)主體，增加領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。2）產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離。在產(chǎn)權(quán)方面無(wú)法解決的情況下，可以通過(guò)產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離在一定程度上解決。比如，限制一些發(fā)電企業(yè)的售電業(yè)務(wù)。3）完善市場(chǎng)力監(jiān)控等措施。

市場(chǎng)管制等規(guī)則造成的市場(chǎng)力。對(duì)這類(lèi)市場(chǎng)力問(wèn)題，可以通過(guò)“混合電力市場(chǎng)”的方法解決。這類(lèi)問(wèn)題的根源，是通過(guò)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性的中長(zhǎng)期市場(chǎng)的交易量、交易價(jià)的管制來(lái)實(shí)現(xiàn)一些政策目標(biāo)，這些管制規(guī)則在實(shí)現(xiàn)相關(guān)政策目標(biāo)的同時(shí)，也限制了市場(chǎng)的活力，在一定情況下可能增加部分市場(chǎng)主體的市場(chǎng)力?；旌想娏κ袌?chǎng)通過(guò)將建立專(zhuān)門(mén)體現(xiàn)政策目標(biāo)的，與競(jìng)爭(zhēng)的中長(zhǎng)期市場(chǎng)分離的政策性的、政府主導(dǎo)的中長(zhǎng)期交易（以政府授權(quán)合約、差價(jià)合約等形式存在），放開(kāi)市場(chǎng)化的中長(zhǎng)期交易，協(xié)調(diào)政府與市場(chǎng)的關(guān)系，在保證市場(chǎng)主導(dǎo)資源配置的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)政府的多元目標(biāo)。混合電力市場(chǎng)下，中長(zhǎng)期市場(chǎng)與現(xiàn)有的中長(zhǎng)期市場(chǎng)的主要區(qū)別在以下方面：

1）政府主導(dǎo)的中長(zhǎng)期交易的目的是為了解決電力市場(chǎng)當(dāng)前無(wú)法反映和解決的一些外部性?xún)r(jià)值、市場(chǎng)失靈等，成本根據(jù)解決問(wèn)題的性質(zhì)，由全體電力用戶(hù)、部分電力用戶(hù)或全體社會(huì)承擔(dān)。政府主導(dǎo)的內(nèi)涵主要在于政府確定交易相關(guān)參數(shù)的設(shè)置方式，包括總需求、交易方式、結(jié)算方式等，具體交易的組織可以委托第三方進(jìn)行。

2）政府主導(dǎo)的中長(zhǎng)期交易是與市場(chǎng)化中長(zhǎng)期交易獨(dú)立的一類(lèi)交易，可以看為一種事前的產(chǎn)權(quán)分配，避免事后利益調(diào)整（如利益回收）造成的對(duì)市場(chǎng)效率的不利影響。

3）政府主導(dǎo)的中長(zhǎng)期交易是發(fā)電側(cè)單邊的交易，不需要每個(gè)售電公司參與進(jìn)行交易，一定程度上可以降低發(fā)售一體企業(yè)的市場(chǎng)力。

4）通過(guò)政府主導(dǎo)的中長(zhǎng)期交易使得發(fā)電企業(yè)獲得合理收入的基礎(chǔ)上，可以放開(kāi)市場(chǎng)化中長(zhǎng)期交易和現(xiàn)貨交易的相關(guān)量、價(jià)管制措施，提高市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性，促進(jìn)不同類(lèi)型發(fā)電機(jī)組的同臺(tái)競(jìng)價(jià)，優(yōu)勝略汰，通過(guò)市場(chǎng)引導(dǎo)長(zhǎng)期投資。

五、總結(jié)

當(dāng)前電力市場(chǎng)中出現(xiàn)部分經(jīng)營(yíng)主體違反市場(chǎng)交易規(guī)則、實(shí)施串通報(bào)價(jià)等問(wèn)題，損害了其他經(jīng)營(yíng)主體的利益。這個(gè)問(wèn)題的解決，無(wú)法通過(guò)簡(jiǎn)單的進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)相關(guān)行為的監(jiān)測(cè)和管制解決。

發(fā)電側(cè)市場(chǎng)力問(wèn)題的根源在兩個(gè)方面，一個(gè)是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)缺乏競(jìng)爭(zhēng)性，一個(gè)是缺乏系統(tǒng)性的市場(chǎng)管制政策和規(guī)則隱式增加發(fā)電市場(chǎng)力。需要從根本上分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因并尋找解決方案。通過(guò)混合電力市場(chǎng)的設(shè)計(jì)方法，可以一定程度上解決第二類(lèi)市場(chǎng)力問(wèn)題，促使市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展。

附：

國(guó)家能源局綜合司關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范電力市場(chǎng)交易行為有關(guān)事項(xiàng)的通知

國(guó)能綜通監(jiān)管〔2024〕148號(hào)

各派出機(jī)構(gòu)，國(guó)家電網(wǎng)有限公司、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國(guó)華能集團(tuán)有限公司、中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司、中國(guó)華電集團(tuán)有限公司、國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司、中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司、國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司、中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司、華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司、內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，北京、廣州電力交易中心，有關(guān)發(fā)電企業(yè)：

近期，國(guó)家能源局聚焦全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)，先后組織開(kāi)展了電力領(lǐng)域綜合監(jiān)管和電力市場(chǎng)秩序突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管。在監(jiān)管過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)部分經(jīng)營(yíng)主體存在違反市場(chǎng)交易規(guī)則、實(shí)施串通報(bào)價(jià)等問(wèn)題，損害了其他經(jīng)營(yíng)主體的利益。為有效防范市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)主體交易行為，保障電力市場(chǎng)的統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、有序，根據(jù)《電力監(jiān)管條例》《電力市場(chǎng)運(yùn)行基本規(guī)則》《電力市場(chǎng)監(jiān)管辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)章，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下。

一、全面貫徹落實(shí)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)部署要求

（一）各經(jīng)營(yíng)主體、電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)、電力市場(chǎng)管理委員會(huì)等要全面貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)關(guān)于全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)部署要求，加快推動(dòng)建設(shè)統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序、安全高效、治理完善的全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，不得利用市場(chǎng)力或串通其他經(jīng)營(yíng)主體在電力市場(chǎng)中進(jìn)行排他性行為、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

二、持續(xù)推動(dòng)經(jīng)營(yíng)主體合規(guī)交易

（二）各經(jīng)營(yíng)主體應(yīng)自覺(jué)維護(hù)公平公正電力市場(chǎng)秩序，嚴(yán)格遵守電力市場(chǎng)規(guī)則及國(guó)家相關(guān)規(guī)定，依法合規(guī)參與電力市場(chǎng)交易，不得濫用市場(chǎng)支配地位操縱市場(chǎng)價(jià)格，不得實(shí)行串通報(bào)價(jià)、哄抬價(jià)格及擾亂市場(chǎng)秩序等行為。

（三）擁有售電公司的發(fā)電企業(yè)，不得利用“發(fā)售一體”優(yōu)勢(shì)直接或變相以降低所屬售電公司購(gòu)電成本的方式搶占市場(chǎng)份額，不得對(duì)民營(yíng)售電公司等各類(lèi)售電主體和電力大用戶(hù)進(jìn)行區(qū)別對(duì)待。

（四）電力市場(chǎng)管理委員會(huì)要充分發(fā)揮市場(chǎng)自律和社會(huì)監(jiān)督作用，進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)內(nèi)部自律管理，督促市場(chǎng)成員簽訂自律公約并規(guī)范執(zhí)行。

三、著力規(guī)范市場(chǎng)報(bào)價(jià)行為

（五）各經(jīng)營(yíng)主體要進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)報(bào)價(jià)行為，綜合考慮機(jī)組固定成本、燃料成本、能源供需等客觀情況合規(guī)報(bào)價(jià)，推動(dòng)交易價(jià)格真實(shí)準(zhǔn)確反映電力商品價(jià)值。

（六）各經(jīng)營(yíng)主體原則上以市場(chǎng)注冊(cè)主體為單位獨(dú)立進(jìn)行報(bào)價(jià)。各經(jīng)營(yíng)主體間不得通過(guò)口頭約定、簽訂協(xié)議等方式串通報(bào)價(jià)。有多個(gè)發(fā)電廠(chǎng)組成的發(fā)電企業(yè)進(jìn)行電能量交易，不得集中報(bào)價(jià)。

（七）發(fā)電側(cè)、售電側(cè)相關(guān)經(jīng)營(yíng)主體之間不得通過(guò)線(xiàn)上、線(xiàn)下等方式在中長(zhǎng)期雙邊協(xié)商交易外統(tǒng)一約定交易價(jià)格、電量等申報(bào)要素實(shí)現(xiàn)特定交易。

四、定期做好市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析

（八）電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)要按照“誰(shuí)運(yùn)營(yíng)、誰(shuí)防范，誰(shuí)運(yùn)營(yíng)、誰(shuí)監(jiān)控”的原則，履行好市場(chǎng)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，對(duì)違反交易規(guī)則、串通報(bào)價(jià)等違規(guī)行為依規(guī)開(kāi)展監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，同時(shí)每半年向國(guó)家能源局及派出機(jī)構(gòu)報(bào)送監(jiān)測(cè)情況總結(jié)。

五、不斷強(qiáng)化日常監(jiān)管

（九）各派出機(jī)構(gòu)要切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)，綜合運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)檢查、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)擾亂市場(chǎng)秩序問(wèn)題，督促相關(guān)經(jīng)營(yíng)主體認(rèn)真整改。同時(shí)加大執(zhí)法力度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)的行為，依據(jù)《電力監(jiān)管條例》《電力市場(chǎng)監(jiān)管辦法》等進(jìn)行嚴(yán)肅查處。

（十）各經(jīng)營(yíng)主體、電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)、電力市場(chǎng)管理委員會(huì)，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)問(wèn)題線(xiàn)索要及時(shí)向?qū)俚嘏沙鰴C(jī)構(gòu)報(bào)告。重大情況相關(guān)派出機(jī)構(gòu)按規(guī)定報(bào)國(guó)家能源局。

國(guó)家能源局綜合司

2024年11月8日