美國大選對于全球鋰電產(chǎn)業(yè)有何影響，中國鋰電出海又將走向何處？

恰逢美國大選的膠著期，來自民主黨和共和黨雙方的總統(tǒng)候選人展開了緊鑼密鼓的選舉競逐。

在這場大選背后，一個關鍵的焦點則是新能源產(chǎn)業(yè)政策的變化，不僅事關全球氣候變化走向，也影響全球電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

美國作為曾經(jīng)新能源的倡導者和支持者，面對中國新能源產(chǎn)業(yè)的崛起和整個國際新能源供應鏈變化之際，正產(chǎn)生巨大的分歧。

匯集于本次美國總統(tǒng)選舉，不論是出于政治目的還是經(jīng)濟目的，驢派和象派的代表，哈里斯和特朗普展開了激烈的交鋒與碰撞。

回歸中國新能源產(chǎn)業(yè)特別是鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來經(jīng)歷尤為激烈的國內(nèi)競爭后，破除內(nèi)卷，共赴海外已成為行業(yè)共識。

美國作為海外關鍵的新能源市場，對全球鋰電供應鏈的形成有著重要影響，也是中國鋰電出海的一大方向。

那么美國大選對于全球鋰電產(chǎn)業(yè)有何影響，中國鋰電出海又將走向何處？高工鋰電結合最新消息也將做出分析。

哈里斯：電動化政策的激進繼任者？

作為現(xiàn)任總統(tǒng)拜登的副手，哈里斯提名下一份總統(tǒng)候選人得到了拜登和民主黨內(nèi)大部分人的認同。

民主黨新一輪的火炬?zhèn)鲗拢锼共徽撌鞘┱砟钸€是政策目標上，可以說是拜登政治遺產(chǎn)的繼任者。

援引外媒消息，根據(jù)哈里斯參議院前同事的說法，哈里斯贏得總統(tǒng)后將在拜登眾多成功的領域繼續(xù)展開工作。

回顧拜登時期，任內(nèi)推出了其引以為傲的《通貨膨脹削減法案》（IRA法案），這一法案為氣候轉型和新能源本土化制造提供了大量資金支持：鼓勵美國企業(yè)自己生產(chǎn)電池、太陽能電池板和各種綠色技術；公用事業(yè)公司可以在可再生能源發(fā)電廠和風力渦輪機等項目上享受稅收抵免；鼓勵電動汽車的普及和國內(nèi)制造。

該法案提供了多達3690億美元（約2.6萬億人民幣）用于清潔能源投資，其中多達9項稅收優(yōu)惠以美國本土或北美地區(qū)生產(chǎn)和銷售作為前提。

哈里斯繼任后也將繼續(xù)維護該法案的執(zhí)行。

回顧該法案推出的緣由，一方面是出于氣候變化的能源轉型考量，另一方面則是對于中國新能源產(chǎn)業(yè)的“戒備”。

很大程度上該法案旨在削弱國外，特別是中國鋰電產(chǎn)業(yè)在北美市場的開拓。也因此，哈里斯在繼續(xù)維護該法案的情況下，對于中國電動汽車在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)繼續(xù)執(zhí)行打壓態(tài)度。

不過，哈里斯在維護前任總統(tǒng)的遺產(chǎn)之余，也將展現(xiàn)出不同的地方。

對比拜登，哈里斯在抬高關稅方面可能會更進一步。這主要是因為特朗普在總統(tǒng)競選過程猛烈抨擊現(xiàn)行的關稅政策，并表示將對中國電動汽車產(chǎn)品征收100%-200%的關稅，對其他商品加征60%的關稅，后者正是通過這一點收獲選票。

此外，在新能源轉型上，哈里斯也將走的更遠。

哈里斯在氣候轉型上的決心和目標比拜登更為深刻。早在2019年，哈里斯就支持征收碳關稅。2020年競選期間，哈里斯曾提出一項耗資高達10萬億美元的氣候計劃。該計劃設定了以下目標：2030 年前所有新售的公交車、重型車輛和車隊實現(xiàn)零排放；2035 年前所有車輛實現(xiàn)零排放；2030 年所有新建的建筑實現(xiàn)碳中和；以及 2030 年電網(wǎng)實現(xiàn)碳中和。

繼任總統(tǒng)后，哈里斯對待國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)或更為激進，并帶動美國新能源產(chǎn)業(yè)與中國的競爭。

特朗普：重拾化學燃料？

“在我上任的第一天，就會廢除電動汽車強制政策。”

某種程度上，這是特朗普對于電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的標志性發(fā)言，也宣誓其對新能源產(chǎn)業(yè)的態(tài)度。與拜登相反，特朗普對電動汽車充滿蔑視，并表示“電動車續(xù)航里程短、價格昂貴又笨重。”、“這些（發(fā)展電動車的）支出實際是新的‘綠色騙局’。”

對于新能源帶來的氣候轉型，特朗普充滿懷疑和不信任。早在2017年的總統(tǒng)任期內(nèi)，特朗普就宣布了美國退出巴黎氣候協(xié)定，并撤銷了前任總統(tǒng)奧巴馬“清潔電力計劃”，轉而支持煤炭行業(yè)的復興。

2020年特朗普還取消了奧巴馬期間指定的汽車油耗標準。在原來的標準下，汽車制造商平均每加侖汽油的燃油效率必須達到5%，而在2021—2026年的新周期內(nèi)，該標準被降低到1.5%。

今年以來，特朗普不止一次表示，若再次當選將提高美國石油產(chǎn)量，補充石油戰(zhàn)略儲備。

這也意味著，如果特朗普執(zhí)政，美國新能源政策極有可能轉向倒頭，重拾化學燃料。

對待中國新能源產(chǎn)業(yè)的進軍，特朗普則顯得更加簡單粗暴：加稅。不僅要提高中國電動汽車的關稅，還要對在墨西哥等屬于北美替代出口的產(chǎn)品加稅。

這主要是基于特朗普“美國優(yōu)先”的政治理念，在獲得美國市場的同時，外國企業(yè)必須付出足夠的“代價”。特朗普聲稱，如果中國產(chǎn)品出口到美國，不僅要到美國投資建廠，還必須雇傭美國工人。

但除了對于新能源政策的猛烈抨擊，特朗普也展現(xiàn)出了商人的精明。近期，受益于馬斯克巨額的政治獻金，特朗普緩和了對電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的抨擊，并表示將會支持部分電動汽車政策。

總體來看，哈里斯與特朗普在經(jīng)濟和就業(yè)目標上有著高度一致性，而在具體的施政方向上又有截然對立的地方。

哈里斯和特朗普都主張美國的經(jīng)濟和就業(yè)優(yōu)先，在國際貿(mào)易上，尤其是對待中國貿(mào)易問題上，幾乎形成一致共識：降低依賴，推進制造業(yè)本土化。因此，對待中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈政策，哈里斯和特朗普都將展現(xiàn)出戒備與防范。

不過具體政策執(zhí)行上，如前文所述，哈里斯排斥中國產(chǎn)業(yè)鏈，更依賴本土企業(yè)推進新能源產(chǎn)業(yè)鏈的建設；特朗普并未完全排斥中國的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，更希望中國完成本土化建設，服務于美國的經(jīng)濟和就業(yè)。

兩相對比，對待中國企業(yè)出海上，特朗普似乎顯得更為“友好”，但事實并非如此。

對于中國企業(yè)而言，當前的出口關稅尚不足以填平中美新能源產(chǎn)業(yè)鏈的成本差距。以磷酸鐵鋰電池為例，美國的生產(chǎn)成本大致為中國生產(chǎn)成本的2-3倍。盡管拜登時期對中國鋰電池產(chǎn)品的關稅提高到了25%，但以美國市場售價，整體依然有盈利空間。

相反，如果以特朗普到美國投資建廠并雇傭美國工人的成本標準，成本將大幅攀升，更不用說在原材料進口上依然面臨關稅，加上美國國內(nèi)對于本土企業(yè)的稅收抵免，屆時中國企業(yè)建廠的電池生產(chǎn)成本與美國企業(yè)生產(chǎn)成本，孰高孰低，尚不可知。

因此，不論是哈里斯還是特朗普，兩者上臺后，對于國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)出口美國市場增添難度。

此外，還需要注意的是美國電動化市場的不確定性。今年一季度，美國新能源汽車市場滲透率甚至出現(xiàn)下降，從1月的10.4%跌至3月的9.4%。受到美國電動化需求放緩，LG和松下都下調(diào)了自身的銷量目標。

美國市場的諸多不確定性也使得中國鋰電企業(yè)對待美國市場更為謹慎。截止到2024年6月，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達到5648億元，其中歐洲是中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要出海目的地，占比達到37%，其次為東南亞地區(qū)，而美國受地緣政治影響，投資額占比僅10%。

順應鋰電出海大潮，看到的不僅有不斷增長的海外市場，還有地緣政治和貿(mào)易政策的風險同倍增加。

當前，美國大選尚未落定，其政策的還將圍繞國內(nèi)少數(shù)關鍵搖擺州選票有所變化，這也正是過去民主黨和共和黨爭執(zhí)的焦點，如作為美國能源供應集中地，賓夕法尼亞州的選票爭奪很大程度上影響美國新能源政策的走向。

面對這樣的市場環(huán)境，中國鋰電企業(yè)需要采取更加靈活和多元化的策略來應對。一方面，可以優(yōu)先布局歐洲和東南亞等相對穩(wěn)定的市場，通過在這些市場的成功經(jīng)驗和技術積累，逐步提升在全球市場的競爭力；另一方面，也可以積極探索與美國本土企業(yè)的合作模式，如設立合資公司或進行技術授權等，以規(guī)避貿(mào)易政策帶來的風險。